健康生态系统“超级燃料”，2032年全球益生元市场需求将达到30亿美元

益生元产品定义及统计范围

益生元（Prebiotics）是人体无法消化的食物成分，主要包括某些类型的膳食纤维和低聚糖。它们不能被人体分解或吸收，但可以被肠道中的有益微生物（例如双歧杆菌和乳酸杆菌）选择性地利用。益生元作为这些有益菌的食物来源，有助于维持肠道菌群的健康平衡，这对于正常的消化、营养吸收和免疫功能至关重要。定期摄入益生元有助于促进肠道规律排便、改善肠道屏障功能、减轻炎症，并有助于调节血糖和血脂水平。常见的益生元包括菊粉、低聚果糖（FOS）和低聚半乳糖（GOS），它们天然存在于大蒜、洋葱、香蕉、芦笋、全谷物和豆类等食物中。与益生菌（将活的有益细菌引入体内）不同，益生元通过滋养和增强肠道中已存在的有益微生物的生长来发挥作用，从而支持肠道的长期健康。

益生元产品类型分析

低聚果糖（Fructooligosaccharides, FOS）：低聚果糖是由2-9个果糖分子通过β-1,2糖苷键连接形成的功能性低聚糖，天然存在于菊芋、芦笋、香蕉等植物中，工业上也可通过蔗糖酶法合成，是食品领域应用最广泛的益生元之一；它无法被人体消化酶分解，能直接抵达大肠选择性增殖双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌，同时抑制有害菌生长，还具备低热值、不易致龋的特点，且耐酸耐热、稳定性强，常被添加到酸奶、饮料、烘焙食品、婴幼儿配方食品等产品中，兼顾肠道调理与改善食品风味的双重作用。

菊粉（Inulin）：菊粉是植物中储备性多糖，主要来源于植物，已发现有36000多种，包括双子叶植物中的菊科、桔梗科、龙胆科等11个科及单子叶植物中的百合科、禾木科。例如，在菊芋、菊苣的块茎、天竺牡丹（大理菊）的块根、蓟的根中都含有丰富的菊粉，其中菊芋的菊粉含量是最高的。

低聚半乳糖（Galactooligosaccharides, GOS）：聚半乳糖是一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡萄糖分子上连接1~7 个半乳糖基，即Gal-(Gal)n-Glc/Gal(n 为0-6)。在自然界中，动物的乳汁中存在微量的GOS，而人母乳中含量较多，婴儿体内的双歧杆菌菌群的建立很大程度上依赖母乳中的GOS 成分。

低聚异麦芽糖（Isomaltooligosaccharides , IMO）：低聚异麦芽糖也称低聚异麦芽糖或分枝低聚糖，是一种以葡萄糖分子通过α-1,6糖苷键连接而成的低聚糖。它主要由异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖等组成，具有低热量、低甜度等特点，并可作为益生元，促进肠道益生菌的生长。在食品工业中，它常被用作甜味剂、膳食纤维来源，并能改善食品的质地和保质期。

低聚木糖（Xyloo-oligosaccharides, XOS）：低聚木糖 (XOS) 是一种益生元，由木糖聚合物构成，源自植物纤维。它们能为肠道有益菌提供营养，通过增加有益菌数量和促进短链脂肪酸的生成来改善消化系统健康。XOS 的益处包括改善肠道规律性、降低胆固醇和血糖水平，以及潜在的抗炎作用。

其他益生元：乳糖酸、麦芽糖酸、水苏糖、低聚甘露糖、乳糖醇（乳梨醇）、果胶低聚糖、大豆低聚糖等。

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及百谏方略整理研究，2025年

根据百谏方略研究，全球益生元（Prebiotics）市场在健康意识提升、功能性食品需求增长及科学研究不断深入的推动下，整体规模呈现稳步上升趋势，预计至2032年将接近30亿美元。从产品结构看，低聚果糖、低聚半乳糖和菊粉仍是市场的核心支撑，其中低聚果糖凭借应用广泛和成熟的产业基础长期保持最大市场份额，低聚半乳糖在婴幼儿营养和功能食品领域需求稳定，而菊粉受益于天然、高纤维和低糖属性，增长潜力持续释放。同时，低聚木糖等新兴细分虽当前规模较小，但增速较快，显示出良好的长期发展前景。整体而言，益生元市场正从以主流品类为主，逐步向产品多元化、应用场景细分化和高附加值方向演进，未来增长动力将更多来自产品创新、共生元应用以及新兴市场需求的释放。

全球益生元市场规模分析

从全球来看，益生元市场正保持稳健增长。根据百谏方略（DIResearch）的研究，2024年全球益生元市场规模达到19.04亿美元，而预计到2032年这一规模将上升至29.28亿美元，在未来几年预计将保持约5.25%的年均复合增长率。这其中，新兴市场增长潜力突出，尤其是东南亚地区，近年来市场发展迅速。2024年东南亚市场规模为2,709万美元，占全球约1.42%，预计到2032年将增至5,153万美元，全球占比提升至1.76%，显示出该地区在全球市场中的逐渐上升的战略地位。

在成熟市场中，美国仍是全球益生元需求最集中的地区。2024年美国市场规模约为4.8亿美元，主要受益于消费者对肠道健康和整体健康关联认知的增强、消化系统疾病及生活方式相关慢性病预防需求的增长，以及清洁标签、天然和有机食品趋势的推动。未来几年，美国市场预计将稳步扩大，至2032年有望达到约6.4亿美元，年均复合增长率约为3.71%，显示成熟市场以稳定扩张和高附加值应用为特征的发展态势。

资料来源：百谏方略整理研究，2025年

益生元市场企业竞争格局分析

益生元行业的内部竞争强度处于高位。这主要源于核心产品（如菊粉、FOS、GOS）在基础功能上具有高度的同质性，使得客户在选择供应商时，往往将价格和规模化供货能力作为首要考量因素，从而引发激烈的价格战。然而，随着市场对功能差异化的需求增加，竞争焦点也转移到新型益生元（如稀有寡糖）的研发和临床证据的积累上，这要求企业必须持续进行高昂的研发投入，才能在激烈的市场中保持一席之地。

第一梯队由标准制定者和高端市场的领先企业组成，如德国的Beneo和荷兰的Sensus。凭借先发优势和高端产能控制，这些企业在菊粉及低聚果糖市场占据主导地位。它们的核心竞争力包括掌握原料端（菊苣种植）高纯度控制能力，以及主导欧盟Novel Food等法规认证，将技术标准转化为市场壁垒。例如，Beneo的低聚果糖通过多项国际临床认证，成为雀巢、达能等跨国巨头的独家供应商，从而稳固了高端市场的垄断地位。

第二梯队主要由中国企业组成，如保龄宝生物、百龙创园及量子高科等，这些企业以“大宗原料规模化+细分品类创新”策略突围。在传统品类上，中国企业依托玉米深加工产业集群，低聚果糖生产成本低于欧洲企业，出口份额在全球大宗市场中占比较高；在创新领域，量子高科较早布局HMOs（母乳低聚糖），成为国内首家具备HMOs量产能力的企业，打破欧美企业在婴幼儿配方原料市场的垄断。通过收购整合，如TATE & LYLE将量子高科的GOS产能与自身膳食纤维渠道结合，进一步推动亚太区销售快速增长。

第三梯队则为区域性“场景绑定型”企业，如日本的Yakult和Meiji，专注于本土市场和特定消费场景。Yakult将低聚半乳糖与发酵乳结合，推出“益生菌+益生元”复合产品，在便利店渠道占据较高份额。整体来看，益生元市场竞争强度高，核心产品同质性强，使价格和规模成为首要竞争因素，但随着新型益生元研发和临床证据积累的推进，竞争焦点正向差异化功能和创新能力转移。全球市场呈现“头部集中、区域多元”的格局：欧美企业凭借技术专利与品牌优势占据高端市场，日韩企业专注细分品类和特色消费场景，中国企业依托原料与成本优势聚焦本土及中低端市场，各企业通过研发创新和场景适配策略不断强化竞争力，共同推动全球益生元市场的快速发展和升级。

资料来源：百谏方略整理研究，2025年

益生元产业链分析

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及百谏方略整理研究，2025年

益生元核心原料的供给具有显著的区域集中性和高市场垄断性。菊粉型益生元高度依赖于少数几个西欧国家（如比利时、荷兰）的菊苣根种植基地和加工商，市场集中度极高。而低聚半乳糖（GOS）的供给则与全球乳制品巨头在北美和欧洲的产能紧密相连，主要以乳糖为底物。这种对特定地理区域和少数几家跨国农产品及乳制品巨头的依赖，使得整个益生元供应链对局部气候变化、地缘政治冲突或农业政策变动等外部冲击极为脆弱，任何突发事件都可能导致原料中断和不稳定的风险。

原材料成本的剧烈波动性，且与上游产能变动紧密相关。由于益生元原料（如乳糖、蔗糖、淀粉等）属于全球性大宗商品，其价格受到全球能源、运输成本、以及宏观经济环境的直接影响。更重要的是，上游农产品产能受种植面积和季节性因素影响，导致供给缺乏弹性。这种成本的快速波动会直接且迅速地传导至益生元制造商的生产成本和最终售价，对企业的毛利率构成持续性的压力，因此要求企业必须具备高水平的成本对冲和风险管理能力。

益生元应用市场分析

当前，益生元（Prebiotics）的应用市场正由单一用途向多层次、多功能方向延伸，整体呈现出应用领域不断拓宽、产品价值持续提升的发展态势。在食品和饮料领域，随着消费者对肠道健康、控糖需求以及天然配方关注度的提升，益生元逐渐从传统的营养补充成分转变为产品功能设计中的关键原料，被广泛应用于乳制品、酸奶、饮料、烘焙食品及健康零食中。其不仅能够改善肠道菌群、提升膳食纤维含量，还在优化口感结构、增强饱腹感和降低糖分使用方面发挥重要作用，为食品企业打造健康化、功能化和差异化产品提供了有力支撑。

在专业营养和功能健康领域，益生元的应用深度进一步加大。婴幼儿营养产品中，企业通过提高益生元添加比例来模拟母乳低聚糖功能，以支持早期肠道微生态建立和免疫系统发育，使其成为高端配方的重要组成部分；在膳食补充剂和保健品市场，益生元与益生菌协同应用，推动合生元产品快速发展；同时，在体重管理、运动营养及动物营养等领域，益生元也被视为改善代谢效率、缓解胃肠负担以及替代抗生素的关键功能成分。总体而言，益生元正从配方中的“功能补充”升级为贯穿多类健康产品的核心技术要素，其应用市场仍具备广阔的拓展空间。

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